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《8/14 主題：【財富傳承】傳承規劃與預立繼承「雙承迷思」~財富管理vs.金融消費》
本課程將以國人最常持有之不動產及股權等資產，介紹允當之傳承策略及作法，並以國內、外知名企業為引導案例，探討生前未預作傳承或未預立遺囑，導致身後家屬遺產紛爭，經營權旁落的遺憾。並點破銀行行銷金融商品之話語術，導正家族傳承並非財富管理之迷思，釐清家族辦公室的角色，如何協助客戶做好家族代際相傳，落實基業長青。
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